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新规掀起回购增持热潮 42家深市公司“火速”响应

发布日期:2022-10-17 10:13    点击次数:78

  10月14日,深交所披露回购增持规则优化方案,并向社会公开征求意见。此次修订有利于进一步便利上市公司回购社会公众股、相关主体增持上市公司股份,促进资本市场健康稳定发展。

  近年来,深市上市公司股份回购和增持活跃度持续提升,家数、规模呈现增长态势。今年9月市场回调,深市上市公司密集发布增持回购计划。

  回购增持规则修订再给深市市场添了一把火。据记者不完全统计,增持回购修订方案披露后,42家深市公司披露回购增持计划或进展相关公告。

  多家深市公司接受证券时报记者采访时表示,修订方案有利于提高上市公司、董监高回购增持股票的积极性和便捷性,对于建设健康、良性的市场投资环境具有重要意义。

  新规掀起增持回购热潮

  股份回购是国际通行的维护公司投资价值、完善公司治理结构、丰富投资者回报机制的重要手段,是资本市场的一项基础性制度安排。

  10月14日,深交所修订了《上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》(以下统称“回购增持规则”),向社会公开征求意见。结合实践并顺应市场需求,规则修订旨在进一步提升回购、增持的制度包容性和实施便利性,激发市场活力,促进上市公司价值回归。

  记者留意到,征求意见稿披露后,多家深市公司作出积极响应。14日至16日晚间,42家深市公司披露推出回购增持计划或回购增持进展相关公告,其中回购相关公告25份,增持相关公告17份。分众传媒、韵达股份、水晶光电、雅化集团、星源材质、爱康科技、维尔利等7家公司新披露回购计划,回购金额上限合计为16.1亿元;东华软件、奥海科技、一心堂、盛航股份等4家公司的控股股东、实控人新推出增持计划,拟增持金额合计7300万元。

  分众传媒披露回购股份方案,拟回购4亿元~8亿元,用于员工持股计划或股权激励。韵达股份公告称,于10月14日收到公司实控人、董事长聂腾云先生的提议,在未来12个月内以1亿元回购500万~700万股公司股票,用于员工持股计划、股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券或减少注册资本等。雅化集团董事长提议回购2亿~3亿元,水晶光电董事长提议回购1亿元~1.5亿元,用于员工持股计划或股权激励。

  东华软件公告称,于10月14日收到实控人的一致行动人郭玉梅女士出具的告知函,其计划在公告披露日起6个月内增持公司股份不低于5000万元。

  充分用好新规保障投资者利益

  “新规有利于上市公司通过回购方式维护公司合理价值。”一心堂副总裁兼董事会秘书李正红接受证券时报记者采访时介绍,本次回购和股份变动新规修订,对上市公司董监高持股变动交易时间的窗口期做了优化,使得上市公司董监高在股份变动时间安排上更灵活、宽裕,能更充分的使用好资本市场工具。

  公告显示,在新规披露当日,一心堂实控人、董事长兼总裁阮鸿献增持了300万元公司股份。

  李正红表示,公司实际控制人增持公司股票,是基于对行业未来发展前景的良好预期,也是对公司未来发展的信心,相信公司未来能为社会做出更多的贡献,让员工有更好的收益,让股东有更好的回报。

  韵达股份董秘符勤接受采访时表示,增持回购规则的修订既鼓励上市公司及董监高合规回购增持,向市场传递对公司长期投资价值的信心;又保障信息披露、公司治理及经营发展规范有序。本次修订规则实施后,将有利于提高上市公司、董监高回购增持股票的积极性和便捷性,对于建设持续健康、良性的市场投资环境具有重要意义,公司也将积极主动运用回购工具,努力维护公司价值、维护广大投资者的股东权益。

  “当上市公司价值被明显低估等特殊情况时,有利于上市公司通过回购股份的方式,积极维护公司股价,从而保障投资者的利益。” 星源材质相关负责人表示,未来公司会严格遵守新规要求,结合市场实际情况开展回购业务,更好的保障投资者的利益。

  今年以来深市公司抛出800亿回购方案

  今年以来,由于各种不利因素的叠加影响,A股市场出现调整。提振市场情绪、传递发展信心,市场回调之时,A股上市公司纷纷打出增持、回购组合拳。

  2022年以来,深市共有226家上市公司新发布了拟进行股份回购的公告,拟回购金额上限合计约800亿元。275家公司实施了股份回购,金额合计已超450亿元,顺丰控股、美的集团、比亚迪、万科A、中联重科、荣盛石化等多家公司已回购金额超过10亿元。116家上市公司的控股股东、实际控制人、董监高等重要股东披露了增持计划,拟增持金额超80亿元。

  9月以来,25家公司披露回购方案,拟回购金额上限合计103亿元。其中主板公司10家,创业板公司15家,6家公司拟回购资金超5亿元,有20家公司表示回购拟用于实施员工持股计划或股权激励计划。14家公司的控股股东、实际控制人、董监高披露了增持计划,71家上市公司重要股东实施了股份增持,涉及金额超过30亿元。

  记者梳理发现,近期发布回购方案的上市公司中,不少公司回购金额上限超过10亿元。

  其中,顺丰控股9月23日发布公告显示,本次回购的资金总额不低于10亿元且不超过20亿元,回购价格不超过人民币70元/股。按回购金额上限20亿元、回购价格上限70元/股测算,预计可回购股数不低于2,857.14万股,约占公司目前总股本的0.58%。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划。

  顺丰相关负责人表示,2022年,面对市场的复杂性和不确定性,顺丰控股在2022年推出两期合计高达40亿元的回购计划,用以实施员工股权激励,目前已经完成了首期20亿元回购。顺丰的回购,既充分坚定看好行业未来的发展,也是对自身的发展充满信心。

  顺丰控股的业绩也印证了这点。前三季度业绩较上年同期实现大幅上升,预计归属于上市公司股东的净利润为最高至45.7亿元,同比增长最高可达154%。

  不少上市公司发布回购方案后不久,就“闪电”完成了回购。以中际旭创为例,公司9月16日晚间发布公告称,用于回购的资金总额不低于1.5亿元,不超过3亿元;该次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划;回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。10月11日,中际旭创便发布关于回购公司股份实施完成的公告。公告显示,9月19日至30日,公司通过集中竞价方式,累计回购近3亿元,回购股份数量为1115.61万股。10月11日,公司接续推出新的回购方案,拟回购不低于3亿元且不超过6亿元,用于员工持股计划或股权激励计划。

  “本次回购是基于对光模块行业发展前景及公司经营业绩的信心,并为了维护广大投资者尤其是中小投资者的利益,增强投资者对公司的信心而进行的回购。”中际旭创相关负责人表示,今年以来,全球主要云计算互联网企业加强对数据中心200G和400G光模块的部署,部分重点客户已准备上量800G。公司认为,受数据流量和带宽持续增长的影响,光模块行业仍将保持良好的发展前景。在股价与公司基本面出现背离的情况下,公司基于对行业及自身经营业绩的信心,并为了维护广大投资者尤其是中小投资者的利益而进行了新一轮回购。

  招商证券策略分析师涂婧清表示,一方面国产超碰人人爽人人做人人添,上市公司增持和回购可以向市场彰显对于公司经营状况和未来发展前景的信心,有利于提振短期股价表现,回购资金的流入有助于改善市场资金面;另一方面,在股价连续下跌后或者股价较低时进行回购,有利于控制增持和回购成本。